国庆节就要来了，最近值得关注哪些股票了，国庆中秋双节有些受到利好的板块会有不错的表现。下面是2020年9月15日6大黑马股分析，一起来看看明日会有哪些股票给我们带来惊喜吧。
神州数码(000034)：信创业务开始落地
类别：公司 机构：国金证券股份有限公司 研究员：翟炜 日期：2020-09-14
事件
9 月11 日，神州数码下属全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司(“北京云科”)中标2020-2021 年中国联通通用服务器集中采购项目，预估中标总金额达1.95 亿元。
评论
全方位布局信创，打造IT 国产化先锋。神州数码是国内较早布局IT 国产化的厂商。2002 年，公司开始网络产品自主研发;2005 年，成为国内首家通过IPv6金牌认证的企业;2009 年承建30%CNGI 二期IPv6 网络建设。2012 年，与华为达成战略合作，之后陆续签约中兴、联想;2015 年，推出IPv6 核心数据中心交换机;2016 年推出超融合一体机、登云数据库一体机，与华为交易额突破百亿元;2017 年签约浪潮;2018 年推出自主云管理平台，成为华为全球第九大经销商;2019 年，推出新一代登云数据库一体机，并率先参与鲲鹏计算产业生态，与厦门签约鲲鹏战略合作;2020 年，成立神州信创集团，首个鲲鹏超算中心在厦门揭牌，神州鲲泰产业基地落地投产。目前，神州数码已形成以神州信创集团为控股平台，以北京云科为厂商，以厦门鲲泰为生产基地，以厦门总部业务公司为销售业务承载，以厦门研究院为研发实体的信创组织架构，围绕国产IT核心技术培育完整的生态系统，力图成为信创产业的领军企业。
首个自主品牌国产服务器订单落地，后续运营商、金融、政府等领域订单有望全面开花。9 月11 日，神码旗下子公司北京云科中标2020-2021 年中国联通通用服务器集采项目，此次联通标包4 的采购总预算约12.98 亿元(不含税)，预估北京云科中标总金额为1.95 亿元(不含税)。公司此次中标的产品是基于鲲鹏处理器的鲲泰自有品牌服务器，表明公司自有品牌服务器业务的自主创新能力已获得行业认可。预计公司后续会加快自有服务器产品在运营商、金融等行业端客户的销售及在通过相关认证后加速在政府信创市场落地，为今年下半年及未来几年的业绩增长奠定基础。
投资建议
预计公司2020-2022 实现归母净利润10.5、13.8、17.9 亿元，对应PE 分别为14、10、8 倍，维持“买入”评级。
风险提示
市场竞争风险;云服务业务推进不如预期;疫情影响经济下行风险。
韦尔股份(603501)：股权激励彰显信心 CIS龙头未来可期
类别：公司 机构：光大证券股份有限公司 研究员：刘凯 日期：2020-09-13
韦尔股份发布2020 股权激励计划。韦尔股份于2020 年9 月7 日发布《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》，拟向激励对象授予770万份股票期权，约占股本总额的0.89%，行权价格为185.76 元/股;拟向激励对象授予230 万份限制性股票，约占股本总额的0.27%，授予价格为111.46元/股。
点评：
行权/解锁条件：2020、2021、2022 年净利润承诺分别约为20、30、36亿元
公司股权激励计划设定的2020-2022 年度各年度业绩考核目标为以2019年净利润为基础，2020、2021、2022 年的净利润增长率分别不低于500%、800%、980%，此处“净利润”指的是扣非归母净利润+该激励计划股份支付费用。韦尔股份2019 年扣非归母净利润为3.34 亿元，因此2020、2021、2022年净利润应不低于20.04、30.06、36.07 亿元。
豪威并表，20H1 业绩同比高增长
公司20H1 实现营收80.43 亿元，经追溯调整后(下同)同比增长41.02%，实现归母净利润9.90 亿元，同比增加1206.17%。剔除2017 年及2019 年股权激励计划的影响，归母净利润为10.77 亿元，同比增长565.92%。实现扣非后归母净利润9.28 亿元，同比增加5984.33%。
分子公司看：豪威20H1 净利润为9.7 亿元，同比增长203%，豪威20Q2净利润约为5.2 亿元，环比增长16%。思比科20H1 净利润为0.41 亿元。
分项业务看：公司半导体设计业务实现收入68.91 亿元(占主营收入比例约86%)，同比增长42.69%;公司半导体分销业务实现收入11.36 亿元(占比约14%)，同比增长32.45%。
光学创新永不眠，OV 产品创新不断
2020 年2 月，豪威推出64M 像素的图像传感器OV64C，与索尼三星64M争锋。2020 年上半年，公司在64M 上继续发力，推出0.7um 小像素的64MOV64B 图像传感器，提供6400 万像素实时拜耳输出。在汽车级产品上，公司发布首款Nyxel 技术的图像传感器OX03A2S，能够在弱光环境下检测和识别其他图像传感器无法捕捉的物体。在动态视觉领域，公司率先推出1M 分辨率传感器。
光学黄金赛道，CIS 龙头持续受益
光学赛道量价齐升。量的方面，智能手机多摄趋势确定，智能手机摄像头数量不断增长;价的方面，CIS 的尺寸和分辨率不断提升，CIS 的价值量越来越高，CIS 市场规模不断增长。豪威在CIS 产品上不断发力，陆续推出48M 和64M 产品，市占率和盈利能力不断提升，已回归全球CIS 领先地位，随着光学量价齐升的不断推进，豪威将充分享受行业红利。
平台型企业多领域持续研发新产品
1、电源管理芯片领域，率先开发出高频段高抑制比LDO，用于超高像素CIS 供电;
2、触控和显示驱动集成芯片(TDDI)领域，公司研发的支持a-Si DualGate Panel 的TDDI 产品TD4150 上半年开始量产，帮助中低端智能手机显示屏减小下边框，实现全面屏设计，增强智能手机竞争力。
3、MOSFET 产品逐渐从消费类进入网通、安防市场，率先推出双N型锂电池保护MOSFET 为国内第一家提供全系列锂电池保护MOSFET 产品的公司。
4、射频芯片领域，公司研发高低端两种方法多款产品，以应对市场差异化需求。
盈利预测、估值与评级
韦尔股份收购豪威后，成为全球领先的CIS 龙头企业。光学赛道创新不断，CIS 行业将保持长期增长，公司市占率和毛利率有望持续提升。我们维持公司2020-2022 年净利润预测分别为24.83、31.18、37.72 亿元，当前市值对应PE 分别为65、52、43 倍，维持“买入”评级。
风险提示：中 美贸易 摩擦加剧风险、疫情影响导致半导体行业景气度下行风险、行业竞争加剧风险。
龙净环保(600388)：主业稳健发展 非气环保业务亮点频出
类别：公司 机构：西南证券股份有限公司 研究员：王颖婷 日期：2020-09-13
大气治理业务订单稳定提升，非电业务打开成长新空间。公司为大气装备及治理龙头企业，2017-2019 年公司新增合同金额为94、130 和148.4 亿元，呈持续上升趋势。截至2020 年上半年，公司在手合同金额为208.6 亿元(+7.5%)，其中电力行业和非电行业占比基本相等，公司大气业务结构布局均衡，市场份额稳定。上半年公司新增合同50 亿元，较去年同期有所下滑，主要受疫情影响，二季度新增合同金额快速反弹，环比增长105%达33.6 亿元，上半年新增合同中非电合同占比达66%，体现出公司在非电大气治理行业中强劲的竞争力。
业绩降幅收窄，经营性现金流明显改善。2020H1 实现营收和归母净利润分别为36 亿元(-18.9%)和2 亿元(-26.8%)，2020Q2 公司实现营收和归母净利润分别为20.9 亿元(-25.53%)和1.4 亿元(-21.5%)，业绩下滑幅度有所收窄。
2020 上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为0.3 亿元，同比增加4.5 亿元，主要系本期销售商品收到的现金增加所致，经营现金流明显改善。
收购台州徳长布局固废运营领域，运营业务占比进一步提升。公司现金分期收购台州德长，标的公司建有4 期项目，危废产能达9 万吨/年，一期至三期已投运项目的合计焚烧处置能力约6 万吨/年，四期焚烧处置系统设计处理能力为100吨/天，已于2020 年8 月份进行试生产。目前，公司在垃圾发电领域保有德长环保项目和乐清垃圾发电项目，临港垃圾发电项目工程建设接近完成，将开始贡献运营收入;工业危废处置运营领域保有陈庄(6 万吨/年)工业园固废处置中心项目，山东中滨环境(6 万吨/年)保护固体废物综合处置中心项目。项目有望21 年投产，为公司明显增厚运营类的收入和利润。
新业务亮点频出，土壤修复、污泥干化和VOCs 治理业务均取得突破。公司大气治理业务以外，逐步拓展污泥干化、VOCs 治理、土壤修复等业务，目前在手有效跟踪项目大幅上升，上半年公司污泥干化与VOCs 治理业务合同额已经近1亿元，发展空间可期。为公司打开原有业务天花板，布局综合性环保业务奠定良好基础。
盈利预测与投资建议。预计公司2020-2022 年EPS 为0.83 元、1.03 元和1.18元，对应PE 为12x/10x/8x。参考行业估值中枢及公司运营业务放量带来的业绩增长，给予21 年12x 估值，对应目标价12.4 元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：项目建设低于预期风险，设备订单波动风险，原材料波动风险等。
本文来源：9000股 
