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赣锋转2中签号码公布 赣锋转2申购价值分析

赣锋转2中签号码公布 赣锋转2申购价值分析

根据《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,赣锋锂业及本次发行保荐机构(主承销商)于2020年8月7日(T+1日)主持了赣锋锂业可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数  中签号码

末五位数  15537,35537,55537,75537,95537,34357,09357,59357,84357

末六位数  728885,103885,228885,353885,478885,603885,853885,978885

末七位数  7521134,1521134,3521134,5521134,9521134,2807205,0307205,5307205,7807205

末八位数  94142063,14142063,34142063,54142063,74142063,13607699,38607699,63607699,88607699

末九位数  563124452,063124452,188124452,313124452,438124452,688124452,813124452,938124452

末十位数  6562723010

凡参与“赣锋转2”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有764,836个,每个中签号码只能认购10张(1,000元)“赣锋转2”。

当前债底估值(全价)为85.27元,YTM为1.8%。赣锋转2期限为6年,债项评级为AA-(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/1.80%。到期赎回价格为票面面值的107%(含最后一期利息),按照中债6年期AA企业债到期收益率(2020/8/3)4.58%作为贴现率估算,纯债价值为85.27元,纯债对应的YTM为1.8%,具有一定的债底保护。

当前平价为93.69元,下修条款中规中矩。转股期为自发行结束之日(2020年8月12日)起满6个月后的第一个交易日(2021年2月18日)至转债到期日(2026年8月5日)止,初始转股价61.15元/股,正股赣锋锂业8月3日的收盘价为57.29元,对应转债平价为93.69元。赣锋转2的下修条款为:15/30,80%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:最后2个计息年度,30,70%,下修条款中规中矩。

预计赣锋转2上市首日价格在109.26~115.63元之间。按赣锋锂业最新收盘价测算,当前转债平价为93.69元,低于面值。综合可比标的,预计上市首日转股溢价率在20%左右,对应的上市价格在109.26~115.63元区间。

预计原股东优先配售比例为70.57%。赣锋锂业的主要股东包括自然人李良彬以及HKSCC NOMINEES LIMITED、王晓申等,最新持股比例分别为20.87%、15.48%和7.80%。李良彬家族为公司的实际控制人。截至目前,暂无股东承诺参与此次优先配售,假设前十大股东80%参与优先配售,其他股东中有60%参与优先配售,预计原股东优先配售比例为70.57%。

预计中签率为0.0089%~0.0124%。赣锋转2发行总额为21.08亿元,预计原股东优先配售比例为70.57%,剩余网上投资者可申购金额为6.20亿元,预计网上有效申购户数中枢为600万户,平均单户申购金额为100万元,预计网上中签率在0.0089%~0.0124%之间。

整体来看,赣锋转2当前平价低于面值,有一定的债底保护。赣锋锂业是全球锂业龙头,拥有锂金属全产业链,金属锂产能排名全球第一,在全球范围拥有锂矿资源,客户覆盖新能源行业龙头,综合竞争力强,具备一定的配售价值。预计本次转债打新收益可观,建议积极参与一级申购。

标签:赣锋转2
N本文来源:9000股