据科技从业人员专业社交平台Blind统计，5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业，成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示，每当一家公司积极开展变革和招聘时，都会在该平台上大行其道。
点评：字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台，在用户增长和商业变现上表现抢眼，实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域，与之合作的中小型企业有望迎来机遇。
姚记科技(002605)拟收购芦鸣科技88%股权，芦鸣科技主营互联网营销，以字节跳动信息流广告买量为主要业务;三人行(605168)主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源，字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商;每日互动(300766)的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。
海外疫情刺激3D打印需求爆发 产业链公司有望受益
据媒体报道，国内最大的B2C跨境电商平台全球速卖通上的数据显示，疫情以来该平台上3D打印机的销售额和去年比已经翻了一番，尽管今年3D打印机的海外仓备货大幅增加，但疫情之下，这些备货已被抢空，国外消费者还买爆了消费级的3D打印耗材。受此提振，4月份中国3D打印设备产量同比大幅增长344.7%。
点评：疫情发生后，欧美普遍面临医疗物资不足、防护用品断供的困境，民众纷纷涌向电商平台抢购中国的3D打印机，用来打印口罩、面罩、护目镜、呼吸机甚至隔离病房等防疫物资。另一方面，疫情对全球供应链造成严重冲击，传统的过长的工业生产流程面临着大量工厂停工的局面，而层层流通的销售与物流渠道也存在诸多断裂，这使得不少产品的零部件出现了断供。而以快速、小批量、无模具、柔性制造、按需生产为特征的3D打印绕过这些供应链断点，正在开辟一条解决供应难题的新路径。疫情带来了3D打印的爆发，产业链公司有望受益。
铂力特(688333)拥有完整的3D打印产业生态链，主营业务包括金属3D打印设备及配件、定制化产品服务、3D打印原材料等。银禧科技(300221)3D耗材能到各类高端3D打印机适配应用，已与部分国内外知名企业建立了稳定合作关系。
核电产业十四五建设前景佳 产业链订单有望增长
中国核能行业协会最新发布《中国核能发展报告(2020)》，提出“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，作用更加凸显，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计今年年底，我国在运核电机组达到51台，在建核电机组17台以上，装机容量1900万千瓦以上。到2025年，在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦。
点评：开源证券段小虎认为，十四五期间如果按照每年6-8台建设，将超出市场每年4-6台的建设预期。核电新机组建设，将给产业链带来订单增长机遇。
江苏神通(002438)主营核电阀门业务，市场份额居行业前列;中核科技(000777)为国内核电关键阀门设备生产领先企业;应流股份(603308)拥有核电新材料及零部件产品。
天猫618苹果全品类产品成交飙涨 产业链公司业绩有望上修
据媒体报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。此外，投行分析师预测，此前受疫情影响导致生产延迟，目前苹果的供应链已经提前正常化，生产重新常态化也让苹果有能力在9月份顺利发布5G版iPhone 12。
点评：产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2-Q4预测全面上修，大超预期(原预期是下修)。华创证券认为，上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。随着需求的回暖及新品发布在即，产业链公司业绩有较大上修潜力。
恒铭达(002947)目前已经成为苹果、谷歌、亚马逊等国际大客户的核心模切供应商。欣旺达(300207)是全球消费锂电池模组龙头，是苹果手机Pack重要供应商。东山精密(002384)是苹果FPC业务供应商，份额有较大提升空间。
上海强化危化品运输安全管控 行业集中度将提升
据报道，上海正加强危险化学品生产、储存、运输、经营、使用、处置的全链条管理，全力“防风险、除隐患、降事故”。上海市应急管理局17日表示，针对季节特点，上海进一步强化危险化学品运输安全管控，并持续推进“危险化学品管理一张图”系统建设。
点评：我国危化品物流市场规模已在2019年超过1.8万亿元，90%以上的危险品运输客户为化工企业。近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显。国盛证券张俊指出，化工品物流业具备“大行业、小公司”特征，目前集中度尚在提升阶段，行业规范化与专业化的过程利于质地优良、资质正规的龙头企业胜出。
密尔克卫(603713)拥有数百辆特种化工运输车辆，服务巴斯夫、陶氏等化工巨头;恒通股份(603223)是全国重要的LNG分销商之一，销售布局覆盖华北、华东、华南、西南区域。
今日机会
字节跳动受到科技人才青睐 A股合作伙伴迎机遇
字节跳动概念股：姚记科技(002605)、三人行(605168)、每日互动(300766)
核电产业十四五建设前景佳 产业链订单有望增长
核电概念股：江苏神通(002438)、中核科技(000777)、应流股份(603308)
上海强化危化品运输安全管控 行业集中度将提升
运输概念股：密尔克卫(603713)、恒通股份(603223)
海外疫情刺激3D打印需求爆发 产业链公司有望受益
3D概念股：铂力特(688333)、银禧科技(300221)
天猫618苹果全品类产品成交飙涨 产业链公司业绩有望上修
天猫概念股：恒铭达(002947)、欣旺达(300207)、东山精密(002384)
本文来源：9000股 
